气体行业竞争格局分析

2019-06-14  来自: 张家口市同利气体有限责任公司 浏览次数:19

               2018 年工业气体行业竞争格局分析 产业两极分化严重

前瞻网2018-03-02

工业上,把常温常压下呈气态的产品统称为工业气体产品。气体产品种类繁多,大致可以分为一般工业气体和特种气体两大类。一般工业气体产销量大,但对纯度要求不高。工业气体被喻为工业的 " 血液 "。随着中国经济的快速发展,工业气体作为国民经济基础工业要素之一,在国民经济中的重要地位和作用日益凸显。

国际工业气体行业市场竞争格局

空分设备企业为市场提供成套的空分设备,空分设备将空气中的氧气氮气氩气等分离出来,并提供给有需求的用户,由此形成工业气体市场,全球工业气体市场过去几年一直保持平稳增长。2010 年,世界工业气体销售额 571 亿美元,其中北美占比zui大。

2016 年,全球工业气体市场规模约为 1074 亿美元,同比 2015 年增长 9.8%。2010-2016 年复合增长率达 11.1%,工业气体增速大致是 GDP 增速的 2.5 至 3.0 倍,预计到 2017 年,全球工业气体市场规模可以达到 1171 亿美元,市场规模将稳步扩大。

图表 1:2010-2017 年全球工业气体市场规模(单位:亿美元,%)

资料来源:前瞻产业研究院整理

2011 年全球工业气体供应和相关服务市场约为 720 亿美元,较 2010 年增长 9%;2012 年该数据增长至 830 亿美元。2013 年以来,中国房地产市场复苏迹象明显,拉动中国经济,尤其是钢铁和重化工领域得以强劲复苏。与此同时 2013 年全球工业气体供应和相关服务市场也增长至 839 亿美元,也超出此前的市场预期(830 亿美元)。2016 年全球工业气体供应和相关服务市场约为 1054 亿美元,同比增长 8.20%,预计 2017 年全球工业气体供应和相关服务市场将突破 1100 亿美元。

图表 2:2010-2017 年全球工业气体供应和相关服务市场规模(单位:亿美元,%)

图表 3:2015-2016 年国际工业气体巨头规模(单位:亿欧元,亿美元,亿日元)

在将上述数据转换成美元为单位,并对法液空、林德气体、大阳日酸剔除其 Engineering 的收入后(即只包含工业气体销售额),新的排名情况如下图所示。可以看到,兼并后的法液空、林德气体所占比重均在 10% 以上,合计占全球 31% 左右的规模,2016 年气体业务收入分别为 181.51 亿美元、155.97 亿美元;其次是普莱克斯、空气化工,其气体业务在全球的比重均在 10% 左右。

图表 4:2016 年全球工业气体市场竞争格局(单位:亿美元)

图表 5:全球工业气体企业市场份额(单位:%)

国内工业气体行业市场竞争格局

与全球性工业气体业务外包市场在zui近 20 年的迅速增长相对应,中国经济的快速增长也带动工业气体的消耗量显著增加,推动中国工业气体行业迅速发展。

2016 年中国工业气体行业销售收入zui多的是盈德气体集团有限公司,达到 84.04 亿元,在行业中占比为 7.91%;紧随其后的是龙口华东气体有限公司,2016 年销售收入为 74.73 亿元,行业占比为 7.04%。杭州杭氧股份有限公司剔除空分设备业务、工程总包业务收入后 2016 年收入为 32.91 亿元,排名第三位。

2016 年中国工业气体行业 CR4 为 20.38%;CR8 为 27.89%,均小于 30%,说明我国工业气体行业属于原子型市场结构。

图表 6:2016 年中国工业气体行业前 10 名厂商销售额及销售份额(单位:亿元,%)

注:杭州杭氧股份有限公司的销售收入剔除了空分设备业务、工程总包业务,仅包含工业气体业务。

资料来源:国家统计局 前瞻产业研究院整理

2016 年中国工业气体行业利润总额    zui多的是上海化学工业区工业气体有限公司,实现利润总额 3.89 亿元,占行业利润总额的比重为 5.96%;盈德气体集团有限公司次之,2016 年实现利润总额 3.73 亿元,行业占比为 5.71%。

2016 年利润总额占比排名前四和前八的企业的累计比重分别达到 28.58% 和 47.15%,说明中国工业气体行业利润集中度较高。

图表 7:2016 年中国工业气体行业前 9 名厂商利润总额情况(单位:亿元,%)

注:由于杭州杭氧股份有限公司 2016 年利润总额为负,故其不纳入统计

通过对国际以及国内市场竞争格局的分析,我们认为,近年来工业气体不管是国际还是国内均发展迅速,行业规模不断得到扩大。但是工业气体行业也存在两极分化严重的问题,全球前四大厂家占据了 50% 以上的市场规模,前瞻认为这是气体比较难运输,很多小厂家的气体需求量很低,大型企业不愿意为其提供工业气体的原因。目前,世界气体工业发展基本被美、德、法、日等国家的几大公司垄断,并有继续向发展中国家扩张的趋势。

以上数据及分析均来自于前瞻产业研究院《2018-2023 年中国工业气体行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

关键词: 气体           

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